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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一(yi)个催(cui)化。

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总量政策方面(mian)，6月(yue)促消费政策密集发布(bu)。具体来看(kan)，6月18日，国(guo)家(jia)发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今(jin)年(nian)国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监(jian)会等(deng)六部(bu)门联(lian)合印发《关于金(jin)融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消(xiao)费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费(fei)供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保(bao)障等(deng)六个方面(mian)提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育(yu)消费需求。同日(ri)，国家(jia)发展改革委等五部门发布(bu)《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化(hua)。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政(zheng)策。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%👗，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱(ruo)美(mei)元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍇👙🧅😠。国际层面🥔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍆。国内层面😈💖，国内经济内生动能走弱🧡🥾💋，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👡🥭🥔🥒，以旧换新国补延续🥥👄，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧡，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🩳，而非市场预期的突破和主升。

2、“未来，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力💘🍓💓、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济👿。”建信理财相关负责人表示。