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2025-08-17 08:40:20 作者:易霄

5 月集成电路出口金额同比增幅扩大,进口金额同比增幅收窄🧅👅,当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元,当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👛,累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👿🧅🍆,三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👅🍌;5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💖🍍👄🥿,当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍄🍈💕,累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%,三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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国产精品99在线观看 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu),成(cheng)长价值或相对均衡🧅😈🩰。具体来说,第一🤍🍎,从历史来(lai)看🩰,近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)👠,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性方面💌,7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正👛,对短期(qi)市场或有扰动👞。第三,央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”👡,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面🍒👄🥻,近期在以伊(yi)冲突缓和后🍑👘,A股权重(zhong)板块上涨🥒👛,市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份💕,中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰,超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度🥿💕,本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)(半导体)、机械(xie)(自动化设备)👄🍊🌽、医药(yao)生(sheng)物(化学制药)😡🥿、国(guo)防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属)、计算机等🍇😻🩲🍉💟。赛道选(xuan)择层面🍅🥑🧡🥝💋,7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道:固态(tai)电池、国产(chan)算力👄🍉🍓😠、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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