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6、国内市场(chang)方面：棉(mian)花(hua)阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因(yin)素是(shi)较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于(yu)关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新(xin)棉(mian)尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业(ye)库(ku)存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期(qi)相(xiang)比(bi)，宏观(guan)与基(ji)本面(mian)均有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本(ben)年度国内新(xin)棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本(ben)年(nian)度新棉仍(reng)大(da)概是丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端(duan)纺服产品零售额同比为正(zheng)，但(dan)同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之(zhi)前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以(yi)及(ji)终端纺服产品出口(kou)势必(bi)会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年初水平(ping)，棉价(jia)底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰(feng)产(chan)预期较强，抢(qiang)收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或略(lve)有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有(you)上移，但空间预计有(you)限。

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