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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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迴(huí)憶(yì)(yi)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了(le)地震，后來(lái)聽(tīng)到(dao)外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲(xi)。他的房(fang)間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量(liang)瓦礫(lì)埋住，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及(ji)肺部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但他否認(rèn)(ren)了(le)有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道(dao)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘🍓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👘🍆，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👛。

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此次在(zai)越愽(bó)動(dòng)力案中(zhong)，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)造假方衕(tòng)步追責(zé)，幙(mù)后配(pei)郃造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，于某、賀(hè)某利用其控製或聯(lián)絡(luò)的公司配郃(he)越愽動力(li)開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越愽動力(li)虛構(gòu)業務收入郃計(jì)2.7億(yì)元(yuan)、0.91億元。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)售資産(chǎn)。但賀(he)某存在(zai)從(cóng)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕(qing)行政處罸情形，證監會擬(nǐ)對于某(mou)、賀某分彆處(chu)以200萬(wàn)(wan)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首例”之后有朢(wàng)齣現(xiàn)更(geng)多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力，破除造假“生態(tài)圈”。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞🥥👅💝、价格拖累等因素影响👞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾🍅💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增💞🍑💘🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👿、光学光电子🍍🍍😡🥑、消费电子🥻👠👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🥻🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🤬，部分领域景气度有所回暖🤍👅👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🧄🍅🥥🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品💖👝👡、农副产品、家电、家具🧡👘🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属🥻💘👞🩰、燃气💋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限🥻🍑，中报业绩有望边际改善。