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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🩰，还需要财务数据进一步增强👜，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥝。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍏🍑。

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6月29日，中国首个(ge)脑机接口未来(lai)产业集聚区(qu)“脑智天地(di)”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展(zhan)，培育具有国际影响力的未(wei)来产业集群(qun)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🤬🍎，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛👚🥦🍎。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💟，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨😈🍄🍏，同比增长 1.63%💞🥾。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩱，冶炼加工费或持续处于低位🥻。由于废铜流入冶炼端比例增加💕👗，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍆👿。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及(ji)美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时(shi)，但也加大(da)了终端的风险(xian)。下半(ban)年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要(yao)在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季(ji)节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也是(shi)需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的(de)波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、我买过一(yi)只航(hang)空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现(xian)金流(liu)很好，就是有点太(tai)小，结果2008年(nian)被信(xin)用卡公司突(tu)然要全额现金（因为(wei)有4家别的小航空公司(si)突然(ran)破产(chan)）。当时如果CEO想办(ban)法给对方现金的话(hua)（当时可以卖(mai)些飞机和其他(ta)资产的），其(qi)实也能过关。结果这个CEO突(tu)然宣布进破产(chan)法庭，最后该给(gei)人的钱(qian)还是给了，把公司真搞破产了。当时(shi)买这家(jia)公司时，主要是觉得石(shi)油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结(jie)果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确(que)实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🤍、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🍏🍑、6.72亿元和5.65亿元。