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付倍佳(jia)：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占(zhan)比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值(zhi)修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香(xiang)港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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时(shi)间序列上来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证(zheng)1000指数(shu)成分股时间序列波(bo)动率环比上周(zhou)上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个(ge)季度(du)看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环(huan)境一般(ban)。

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付倍佳(jia)：我们关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期(qi)低位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通(tong)胀型资(zi)产，全(quan)球大财政背景下，货币(bi)信用下降(jiang)，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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近日，中办、国办发布(bu)关于全面(mian)推进江河(he)保护治理的意见(jian)。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及(ji)堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防(fang)洪能力(li)，强化(hua)库容(rong)管理。定期(qi)开展水库水闸安全鉴定(ding)，及时(shi)除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能(neng)布局，加(jia)强空间管控和产业引导，依法加(jia)强蓄滞洪区管理(li)，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪(hong)排(pai)涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害(hai)防治和风(feng)暴潮防御能(neng)力。

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1、（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰(jian)返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间(jian)为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视(shi)情调整(zheng)。

2、从中长期角度🥔💟🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍑👡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👚👚👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力👠、国产集成电路产业链）🍎💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💝🥒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜。