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2、3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在(zai)08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平(ping)亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。