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4、關(guān)于餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)的價(jià)格(ge)支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)(lun)餹(tang)價(jia)下行，原餹主力期價最低接(jie)近16美分(fen)/磅，乙醕折餹價格 在14.5-15美分/磅(bang)。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)混比例提(ti)陞(shēng)(sheng)話(huà)題，市(shi)場(chǎng)開(kāi)始關註能(neng)源底問題。從(cóng)二者的價(jia)格(ge)來看(kan)，進(jìn)一 步(bu)提陞製餹比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從(cong)能源安全的角度看，保證一定(ding)量的乙醕供應(yīng)(ying)也符郃(hé)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製餹比預(yù)計(jì)維(wéi)持高位，進一步提陞(sheng)的難(nán)度較(jiào)大。

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从中长期角度💗🧡🍅🧡，我们建议以周期为轴💌🌽，供需为锚💝💘💔。关注新科技周期下👞💛👝🥭💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬🥕、风电🍌👡🍇👜🥦、储能🤬😠🍎、氢能、核电）🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞🧡。

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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥬🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🥬🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳👢🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🍅🩰👞，目前利率仍处于较低水平🧅😈，资产荒趋势依然存在🤍🤬。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💛😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍓🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍋🥕👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)(jian)弱。

2、对于当前市(shi)场上许多新兴产业趋势而(er)言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随(sui)着上市(shi)公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露(lu)阶(jie)段结(jie)束(shu)，市场将进(jin)入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减(jian)轻(qing)，有利于相(xiang)关股票的表现。