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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热(re)点频出，地产国内(nei)投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万元罚款(kuan)；对2019年、2020年审计报告签字(zi)会计师郭安静(jing)给予警告，并(bing)处以60万元罚款(kuan)；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年(nian)审(shen)计报告(gao)签字会计师朱策(ce)明给予警告，并(bing)分别处以50万元罚(fa)款。

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風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月(yue)科(ke)技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我(wo)们(men)上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥻😻。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊🍅👜🤍，也就是说👙，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🩰🍎🍅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。