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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、海外供应端，上半(ban)年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天(tian)气因素影响，另一方(fang)面海(hai)外新增(zeng)产能项目进度整体偏(pian)慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着(zhe)季节性影(ying)响因素减少和新增项目的(de)投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为(wei)主，主要关注vale的(de)产量增量，预计(ji)下半年四(si)大矿山同比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情(qing)况将增加不确定性(xing)。目前新增(zeng)产能项目的投产进度存在不确定(ding)性(xing)，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚(ya)项目的增(zeng)产进展。预计下半(ban)年(nian)到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年国产(chan)矿产量同比下降(jiang)100万吨。

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