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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份(fen)行業(ye)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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