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报告首(shou)先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环(huan)境进(jin)行(xing)简单梳理。流(liu)动(dong)性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水(shui)平(ping)，较一季度成交金额也有(you)小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方(fang)面，各品种下方仍有空间，结合(he)去年三季度(du)情况来看(kan)，预计仍会重现波(bo)动率磨底状态。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑(hua)的可能性。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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