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海外供应端，上半(ban)年整体供应是不及(ji)预期的，一方面受到天气因素影响，另(ling)一方面海外新增产能项目(mu)进度整体偏(pian)慢，1-5月(yue)进口量仍同比(bi)降2657.2万吨。下半年随(sui)着季节性影响(xiang)因素减少和新增项(xiang)目的投产增产，全球发运(yun)量继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情(qing)况将增加不确(que)定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整(zheng)体实际增(zeng)量有限，更多(duo)增(zeng)量在(zai)明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里(li)亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年(nian)将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年(nian)国产矿产(chan)量同(tong)比下(xia)降100万吨。

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后续如何演绎👄👗🥦？市场若要延续涨势👅👜👿🍋，路径一是由EPS改善维持🧄🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇🥔💋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔🥒，更多采取观望、被动跟随策略🩰🥝🥕🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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A股换手率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手(shou)率(lv)五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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