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这(zhe)不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头(tou)转为 18% 的净空(kong)头。这(zhe)些算法往往会加剧市场波动，让有实(shi)际敞口的交易(yi)员更难应对市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉👜🍇💖🥝，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉🥻🍆💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎👛。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🥭、电池（固态电池主题）😡🍎💯💓、电网设备、工业金属👝👢👗🍉💝、啤酒等板块的轮动机会👞👅；而另一方面，资金脉冲加速👜👢💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝。胜率方向，结合估值🥝💖🍏、拥挤度位置👄👄💋🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬🍉👡🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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下周（6月30日(ri)至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购(gou)的同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主(zhu)要应(ying)用(yong)于覆铜板生产(chan)。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互(hu)联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股(gu)大权重分(fen)红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。