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没看懂的公司比较容易鉴别(bie)，就是股(gu)价一掉你就想卖，涨一点点你也(ye)想卖的那种。看(kan)懂大概就是怎么涨你都(dou)不想卖(mai)，大掉时你会全力再买进。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🤍、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👡🍋🥾，相关领域盈利有望持续改善👿🍄。

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在集聚区建设推进会上🎒😻🥥🥑，闵行区、临港集团💕👙、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💞💓。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌💝🍈，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥕，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍋，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥕🥻🥑😠。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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1、总结来看🩳，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🥑，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍒🥥，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🩱。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥒，**控制整体债务水平👜😈💔🥻，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👠，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍌，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥦🥔，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下😠🤍💘💖💔，国产替代兴起🥥，高端制造为代表的成长板块🥑🍓🍉，如半导体、电子与新能源等走强👅🍒🩱。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相(xiang)对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资(zi)链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。