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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🩲💘，例如924后对财政发力的预期💘🥾，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💔👅；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🎒🥬，都是有效果的💕💋，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏(hong)观环境动(dong)荡中展现(xian)出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动(dong)下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场(chang)表现。