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6月重要股东增持255亿元💟，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍏🍏💯。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💖🩱，主板592亿元🩱🍉、创业板890亿元👜🍏💟💟、科创板1070亿元🍇🥾、北证15亿元💘🍆。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💟🍑💟，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳👝🍑🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞🥕🍆👙🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍👙。近期，YU7大热😡💖🍈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠💔😠🥝，以及AI智能化领域的追赶🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🥔🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🎒，有望接力创新药和新消费的行情🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍏🎒😡，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥾，深市上市公司累计被调研166次💕💝，北证上市公司累计被调研12次。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快(kuai)速上行后，會(huì)在(zai)前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要(yao)經過(guò)充(chong)分(fen)換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风(feng)格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、当(dang)市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了(le)显(xian)著(zhu)的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个(ge)阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。