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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🧄🥭👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🍏🍓🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓👚🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在最(zui)近(jin)伊朗(lang)与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队(dui)的(de)主要顾问(wen)和代表，因此(ci)有关他的(de)消息(xi)在以伊冲突升级中(zhong)尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙(sha)姆哈(ha)尼(ni)生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧(sang)生后，以色列媒体(ti)和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍇，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😠。

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1、中原證(zheng)券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業(ye)固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資(zi)力度進(jìn)一(yi)步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司(si)作(zuo)为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设(she)立(li)泓淇光电基金（占总(zong)出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。