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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场(chang)资产可以(yi)保持(chi)乐观。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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