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进入7月后😠🍇，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍆、增量资金及风格交易热度🍒🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🍉，成长价值或相对均衡。具体来说👛😠👡💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠💕💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🤬🍓，对短期市场或有扰动。第三🤬🍉🥭🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦😻😠💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看👡👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍎🤍。如果通胀超预期上行🍏🍊🥾，则可能使得降息预期推迟💌🌽，导致美债收益率出现阶段性上行🥿👙👛💋👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭😻🍑。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍊💗💘，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💛，创2024年11月15日以来新高！

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥻🍒🍑，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥬。