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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是(shi)正向因素(su)催化下波动(dong)率回归交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👠，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍏，化学制药🥻、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🥬🍓🍓🍒、燃气等相对拥挤💘🍏，而食品加工😻💘、房地产💌、煤炭🥝💛💕、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥕🩲💗🩲。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削(xue)弱，7月政治局会(hui)议能否进(jin)一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿(yi)元，同比(bi)增长120.57%；实现(xian)归母(mu)净利(li)润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不(bu)尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏(cang)分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”