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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的(de)方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处(chu)于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发(fa)生(sheng)变更。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👙🍈👄，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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（2）消费上(shang)看，多晶硅(gui)月产量(liang)持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对(dui)于工业硅需求拉动有(you)限(xian)。有机硅厂开工率有所回升，后(hou)续对工业硅需求预(yu)计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅(gui)需求影响较小(xiao)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善(shan)或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外(wai)，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未(wei)繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所(suo)得稅，如菓(guǒ)(guo)年齡(líng)未達(dá)到(dao) 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)，也有一些(xie)情(qing)況(kuàng)可以(yi)免除這(zhè)(zhe)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某(mou)些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格(ge)的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的提欵。