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1、宏观(guan)。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认(ren)为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场(chang)的影(ying)响(xiang)在(zai)逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与(yu)全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累，消费(fei)者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交(jiao)易的(de)一部分。

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6月27日👛👡，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘👞🥝💗，A股42只银行股全线收绿🍋👢，整体跌幅中位数达2.75%🍒🍓👄。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%👙，中国银行🩰🥥、招商银行等15股跌逾3%🍏🤬🩲，浦发银行💔、贵阳银行表现较好👘👿，分别微跌0.51%💟💛💔🧅🥦、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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