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国恩股份：公司已于2025年6月26日向(xiang)香港联交所递(di)交了发行境(jing)外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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北(bei)歐(ōu)電(diàn)(dian)力(li)交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆(zhao)瓦時。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩰，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💯🍑，支出减少 1.2 万亿美元。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口(kou)相对强、新经济领域热(re)点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对(dui)A股整体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始(shi)，外(wai)需(xu)和地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。