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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬🍒👅🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻🤬👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉👙🤬👅，结构上融资资金有望延续净流入。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥬👘，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💌，但实际关税并不明朗阻碍降息👝🍋👜，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👗💘，更需关注实际供需😻🍊。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍌，俄铝贸易链条转移的预期证伪👡🥬，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💓。预计 2025 年供应量 4655 万吨💛💝🧅💞，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👗🤍，消费主版块房地产（-70）😻、家电（+30）🥕、光伏（+45）💘💛🍎💗、交通运输（+45）👗🥻💋、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥒，增速约 2.21%🍈🥦🍊🍈。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👞，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥾🤬👞。

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三钢闽光：2025年(nian)6月(yue)27日，公司收到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划(hua)转(zhuan)的函(han)》，明确将福建省国资委持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公(gong)司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🧅🥿💝、调仓周期以及对仓位的控制👙🍒💟🩰💔，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👚💝😠🩲。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）