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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看👞💝，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍋🍍👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥥🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👘💛💔，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🩱🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美债和美元的(de)定价(jia)将更加回归经济基(ji)本面数据和美联储降息预期，下周利(li)率下行或(huo)延续(xu)。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈判(pan)进展，也将扰(rao)动短(duan)期内美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗(lang)普美(mei)丽(li)大法案的进展。

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