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6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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5、总结：供需结构难有明显(xian)好转，关注成本端支撑(cheng)情况。展望未来，锰硅产量再(zai)度大幅下滑难度较(jiao)大，下半(ban)年有(you)供应增(zeng)量(liang)预期，需求端(duan)改善程度受多重因素影响(xiang)，不确定性(xing)仍然较(jiao)强(qiang)，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调(diao)增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于(yu)历史性低位，预计下半年期价重心(xin)或略(lve)有上移，但(dan)基本面(mian)驱动力度有限(xian)，上(shang)方幅度不看太高。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩳👿🧄，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，今(jin)年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行😻，带动精锡消费回暖🍄👞，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费😡、产业政策推动🧡🥔💓💗，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💛，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🌽，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、28日上午🤬🩰，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥦🥭💛，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家😈👗🍑、新闻工作者和妇女儿童等🍒💗👚，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。