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🏮 本周市(shi)场表(biao)现强势(shi)，超(chao)出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民(min)币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来(lai)的(de)加速行(xing)情推(tui)测，险资资(zi)金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低😡，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升😻，但仍处于近年来同期较低水平💖😠🥬，终端需求不足🍏💯🥦，下游备货意愿不强。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍅🍄🧡🩲，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈😠👞🍅。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍏。若后市上涨主题不能有效扩散😈🤍🩳，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍓😻。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换(huan)新(xin)、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级(ji)政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类(lei)政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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