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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶(jie)段(duan)性放(fang)缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💓👿💌、政策基调积极🍆🍌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬👢🍆，后续有望迎来全面牛市🧅👗💛🍎👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👡。但在指数刚突破的2014年7月😠🌽💔👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌👡，更重要的是2014年二季度🍅💔💔👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩰👅💝🤬。2020年7月突破后形成的牛市🥑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱🩲🍋。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍍🍑👗🍌，预期 -0.2%👅🧡🥿💘，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧄🌽🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🍆💘👄。往后去看👠🍊🥦🥻，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥿，在美国重要经济数据出炉前后🎒😡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍆🥦，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🤍🍋🧡。

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1、截至(zhi)評(píng)估(gu)基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🤬👿💖，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥥。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍎🌽🥾😈。”