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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓👄😡🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬，A股自由现金流收益率不断提升🥒🍌🥔🍍🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🍅🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑🥔👜🥑🍇，是重要的选股方向

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因子行业内表现😡💕🍉，本周，基本面因子在各行业表现分化💛，净资产增长率因子💖🍒🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🎒🤍🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍏🥬🍆、通信行业大市值风格显著💔。

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本周（6月23日-27日）👿🤬💖，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🩲🩲、深成指（3.73%）👛😠，一并超越创业板指（5.69%）🍉。

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元🩱、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%🧄🥔💝、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元🍇🍎👢👜🍈、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%👙、70.03%🩲🍏、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载👡🍆👝🍏。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月(yue)政治跼(ju)會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對(dui)經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

2、今年4月🍆💔🍊，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🧄。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高👠🍓👠🩰😠、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。