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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落(luo)，带动(dong)通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本周市场各指(zhi)数全(quan)面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、进入7月后(hou)，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：