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週思聰(cōng)(cong)：目前(qian)港股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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本周💘🥿🧅，基本面因子在各行业表现分化🩱🩰🍏，净资产增长率因子🥿🥿👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓🍑。估值类因子中🍄🥾😈💔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💔🥦💛。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥦。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后(hou)可能存在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若(ruo)産(chǎn)(chan)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)(jia)值的(de)過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定(ding)的估值收縮(suō)(suo)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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同日，伊朗(lang)***共和国广播电视台（IRIB）播(bo)出对沙姆哈尼的专(zhuan)访。画面中，除(chu)了有拐杖伴身，他还随身(shen)携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🍄💛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍋、合同负债增速👡🧅、二季度行业中观景气度等维度👡👢💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉🥕💖😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👝，有望延续两位数增长🥔👅🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥🥭、家具🍏、饰品💗🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气🍋🍈、电力🍇、农化制品🍉🍏🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🍎👞🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%😻，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥝👡💛。