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5月，计入**广义开支、商品房销售额🍆🧡、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😡🥭🍎。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比(bi)增幅扩大至10.18%。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍊🍊🥻。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥥🍉💖💗，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍇、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、在核(he)心(xin)产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路(lu)飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重(zhong)症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年(nian)6月，而且该药获得(de)欧盟孤儿药资格(ge)认定后，受多个利好消息影响(xiang)，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近(jin)，市值一度攀升至400亿元。

2、从被调研股票市值来看💯🍍💘🍏，市值小于等于100亿🩰💯🥭、100亿至200亿💘🥕、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🥔💟、30次和30次。