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当(dang)地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在(zai)未来十(shi)年(nian)增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。在特朗普(pu)的大(da)力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一(yi)票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍆、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💯。

2、特朗普表示🤍💯，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去🥿🥻。”特朗普周日说🍌🧅，他指的是一项计划🍉🧄，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的🥻🍍🧄🍊。你们的汽车得付25%关税。’”