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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍆。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🧡，同时消费者信心回升👄🍆，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢👘，红利也开始滞涨🥻🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍊😻💘🎒、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🍍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈👠🤍😡🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思(si)琪补充说，当前，PTA呈现近(jin)强远弱格局，短时间内PTA维(wei)持低库存为基差保持强势及产业链利润提供(gong)支撑(cheng)。但(dan)是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检(jian)修计(ji)划减少(shao)，叠加聚酯行业夏季(ji)需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价(jia)格上行的空间。不(bu)过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导(dao)，带动其价格上行。

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