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库存端，预计下半年库存先降后增，下半(ban)年(nian)供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松，预计港口库存(cun)重回累库趋势。钢厂(chang)库存维持(chi)低库存管(guan)理，波动区间不大。

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除此之(zhi)外，在经济改善(shan)的同时，往往(wang)伴随(sui)着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征(zheng)是(shi)低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预(yu)期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详(xiang)细论述。

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2022 年(nian)初，鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬(wan)元以上(shang)，特(te)斯拉一週漲(zhang)了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)(lun)，P7 到底要不要跟(gen)？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想(xiang)不會(huì)漲，但小鵬不(bu)漲價可能會虧(kuī)(kui)本。何(he)濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售(shou)，所有人看(kan)他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)(guo)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛利更重要，漲吧(ba)，漲也扛得住。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利(li)好(hao)带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的投资(zi)推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥑💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈🥒👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒，受益于扩消费政策提振💯💞💞🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品、农副产品💔、家电💓💝🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚🍑💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄🧡👞🍏，资金面整体宽松👅🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠😡🥭💞🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。