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自 2023 年底以来💛🍈🍊，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥒😻🥒🧡💋。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥦。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候(hou)變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落(luo)實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩(en)會(hui)談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治(zhi)動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一(yi)輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买生意💛🤬👅🥔。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意🤍🍏😈。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法🥾🤬💞，比如买标普500指数或者QQQ这类指数🧄🩱🤬。买基金其实比买公司还难🥔🍍🍍🍉，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费。（2024-08-08）

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。