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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下(xia)行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

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在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”👡🤬。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题💘😡，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月💌🥝🍌。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台👝🩰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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