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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多(duo)关注长期(qi)积极因素。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金(jin)入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓(huan)和(he)，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风(feng)险偏好(hao)。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品(pin)種庫(ku)存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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6月29日(ri)晚(wan)，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資(zi)産(chǎn)重(zhong)組(zu)，不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流入。

2、从估值方面来看，Wind数据显示💝，截至周四（6月26日）收盘🩳，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💓👝🎒，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💘👙🥻。