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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍈💛💛🧅🍓，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍊。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升👡。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💔，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🥥🤍，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市(shi)场产生重要(yao)影(ying)响，货币政策的松紧程(cheng)度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。

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