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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢(wang)持續改善；

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6月19日，股东华博器械出具的(de)告知函，华博器械在(zai)3月24日(ri)至6月23日期间(jian)通过集中竞价交(jiao)易方式累计减持其所持有的(de)公司(si)股份200万股，占公司总股(gu)本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次(ci)权益变动后，其持有公司(si)股份比例下(xia)降至11.17%。

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