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根(gen)据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维(wei)度对重(zhong)点行业评分，本期得(de)分(fen)较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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参观山东舰时，因局(ju)部(bu)通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以(yi)下儿(er)童、孕妇以及其(qi)他行动不便人士预约(yue)参(can)观，12周岁至17周岁（含）以下未成年(nian)人须与监护人同(tong)时预约，并(bing)由监护人陪同参观。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方(fang)税扣(kou)除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥻🥑🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍓😻，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造(zao)成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。