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1、盈利方面👞💟👢，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🍒👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🍍🥔👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥒，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽，半导体🤍🧡、光学光电子🍋💯💖、消费电子🍈👚🍋、运营商💕👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🩰🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰👘；2）中游制造领域👅🍄🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏🥾🥭💗、自动化设备等👜🤬🩱；3）消费服务领域🍇🥑，受益于扩消费政策提振👿👡👞🍅、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**🩱💔😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦🎒🥔😈💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。

2、分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装(zhuang)饰(shi)、石油(you)石化、煤炭、非(fei)银金融估值水(shui)平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。