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最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头(tou)和(he)创业板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

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结合自上而下行业产能出清👅👢🍊、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙🎒、贵金属🍄🍓💕、小金属）🍈🍄🥔🎒、计算机等重点行业。

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据了解，用(yong)友网络(luo)是一家企业云服务与软件(jian)提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应(ying)用与服务领域。2022—2024年，公司实现(xian)营业收入(ru)分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季(ji)度(du)，公司实现(xian)营业收入约为13.78亿元；对应实(shi)现归属净利润约为(wei)-7.36亿元。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🥾👚，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司👄👠👿、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👘，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍍🥕🧄，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、2🥔👞👛、从全球的供应情况来看🍇，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产😡。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👘。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🤬。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥔💛👘，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍈🥻👛🍊，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👗🥕。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍆🩱，数量为1352万桶/日🍅🍋🥾💯，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👞，数量为1363万桶/日🧄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💕👅，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🧡🥬，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👚🥕。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🩱🍊。近期A股向下力度弱，向上力度强🍏🧄😻，也在提示市场更多关注长期积极因素🍊👘🥭。也要承认🥭🥝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍉💕🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱😡💕👛，结构性改善还不是牛市级别🥭💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👜。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍆👠🍎🩲。