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风险提示：国防(fang)军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股(gu)均(jun)为(wei)标的(de)指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的(de)本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者(zhe)，适当(dang)性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为(wei)参考，投资人须对任(ren)何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人(ren)管(guan)理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资(zi)需谨慎。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡。