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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代(dai)加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛🍒，融资资金有望延续净流入🧅🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端🍑🎒👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚🎒💗，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘🍑，结构上融资资金有望延续净流入🤍💔。

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