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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩱🍅💌，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌。从宏观视角看🩰，中🧅🩲、美🩰🍊、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👗。

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同时，美元快速贬值💛👘🍅💞🍒，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上👡🥑，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💋👜🍓🍌🩳，内资🥕🍎、外资轮番成为做多主力🥦🍓🍏。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段(duan)，但目前全球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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