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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股(gu)一季报在科技(ji)创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于(yu)中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束(shu)日）前美国(guo)关于对等关税的(de)政策调整。

2、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定(ding)性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭(die)代(dai)升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三(san)是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币(bi)信(xin)用下降，关注价格中枢中长期(qi)上(shang)移的上游资源品机(ji)会，看好电解(jie)铝、黄金、铜(tong)板块。