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我们发现👿🍌，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🤬🥭💋、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍈👛；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👄🥾🧡👗，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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标普 500 指数期和纳(na)斯达克 100 指数期(qi)均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均(jun)指数挂钩的期上涨(zhang) 130 点，涨幅 0.3%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🎒😠😡，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💌🍑🩱🤍。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现😡💕。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🎒🍄🩰，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👜、预测💘、图表、指标👡、理论👡🍈、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩱🍓。另，本文中的任何观点🍅💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍉🍉👗🩱。基金投资有风险🤬💟💗，基金的过往业绩并不代表其未来表现💛🥥，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😡🍄，基金投资需谨慎。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩱👅👜，大盘💛🩳🥑🍅🥕、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍎。而基本面🌽💝👅👘、流动性和监管环境更加有利于权重🥿、质量类风格的表现。实际情况来看🍓💌👡，6月市场走势维持了震荡的趋势🍍👅👚👡，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍍🥦💛💕，由于伊以冲突的影响🩲，市场一度震荡调整🍓，后随地缘缓和👅🍉🥻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👙💯。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🩰💖。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👚🍌🩱🎒🌽，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍏💔🍇，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍈，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍉🍍。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。