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展望下半年公募分(fen)红格局，王红英认(ren)为，ETF分红热(re)情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规(gui)模维持上涨趋(qu)势。在此背景下，年内公募分红总额超(chao)越去年全年将(jiang)是大概(gai)率(lv)事件。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💕😈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍓👠。从宏观视角看🍎🍅🥻🍓，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍒💝🧅👘🥥，美元长周期走弱🍍🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👿🍄。

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（4）供(gong)需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中(zhong)國(guó)的供需平(ping)衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)(bie)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，全毬銅(tóng)供需過(guò)(guo)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去(qu)年大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供(gong)需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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展望7月👚💌🧡💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看💋🍇，财政指数的发力和消费的韧性🥭💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💘💖，使得即将到来的中报业绩期🥒🍌💖，在科技🍊👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在🧄🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🧡🍇🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🥬🥒🍎，我们称之为牛市阶段II💯👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波(bo)动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上可(ke)能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上(shang)行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。